التحليل الأساسي في سوق الفوركس أو الأسواق المالية بشكل عام هو عملية تحليل العوامل الأساسية أو الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة الأسواق المالية من أجل التنبؤ بالسعر المستقبلي. يركز التحليل الأساسي في سوق الفوركس على الوضع العام للاقتصاد وفحص العوامل الأساسية المختلفة بما في ذلك أسعار الفائدة، ومعدل التوظيف، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية والتصنيع، لتقييم تأثيرها على قيمة العملة المحلية. لا يركز التحليل الأساسي في سوق الفوركس فقط على مقارنة البيانات الحالية للمؤشرات الاقتصادية بالبيانات السابقة، وإنما يقوم بدراسة العوامل المؤثرة على الاقتصاد وقراءة البيانات لرؤية الصورة الكاملة.
ما هو التحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي هو محاولة تقييم سعر العملة والعوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمتها في المستقبل، بما في ذلك التأثيرات الخارجية، وكذلك البيانات والاتجاهات الاقتصادية. التحليل الأساسي هو واحد من نوعين رئيسيين من التحليل، إلى جانب التحليل الفني. بينما يركز التحليل الفني على استخلاص جميع المعلومات من الرسم البياني والتحركات التاريخية، يعتمد التحليل الأساسي على العوامل الخارجية.
فهم التحليل الأساسي في الفوركس
يستند التحليل الأساسي على حقيقة أنه إذا كانت الحالة الاقتصادية الحالية أو المستقبلية للاقتصاد قوية، فهذا يعني ارتفاع قيمة العملة. وذلك لأن الاقتصاد القوي يجذب الاستثمار الأجنبي والأعمال، حيث يتجه المستثمرون الأجانب إلى شراء العملة المحلية للاستثمار أو بدء عمل تجاري.
وهذا يعود بنا إلى معادلة العرض والطلب؛ تتمتع الدولة ذات الاقتصاد القوي والمتنامي بطلب أقوى على عملتها الوطنية. يؤدي ذلك إلى انخفاض المعروض من العملة وبالتالي ارتفاع قيمتها.
أمثلة على التحليل الأساسي
هناك العديد من الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها في التحليل الأساسي، ولكن يمكن تصنيفها في نوعين؛ التحليل التنازلي والتحليل التصاعدي. يبدأ التحليل التنازلي بنظرة أوسع للاقتصاد، قبل أن يتقلص إلى قطاع أو صناعة أو شركة معينة. يستخدم هذا النوع من التحليل عوامل شاملة كأساس لصنع القرار. يسعى النهج التنازلي إلى تحديد الصورة الكبيرة وجميع مكوناتها التي عادة ما تكون القوة الدافعة نحو الهدف الرئيسي. من ناحية أخرى، يتخذ التحليل التصاعدي نهجًا مختلفًا تمامًا. يبدأ بأصل محدد ويتسع ليشمل جميع العوامل التي تؤثر على سعره. وبشكل عام يركز التحليل التصاعدي على خصائص محددة للأصل الفردي وتقييماته مقارنة بالسوق.
تختلف الأدوات التي قد يختارها المتداولون لتحليلهم الأساسي اعتمادًا على الأصل الذي يتم تقييمه للتداول. على سبيل المثال، قد يختار متداولي الأسهم تحليل تقرير أرباح الشركة مع التركيز على هوامش الربح ومعدل النمو المتوقع وربحية السهم والإيرادات. بينما يختار متداولي الفوركس تقييم البيانات الرسمية التي تسمح بإلقاء نظرة ثاقبة على حالة الاقتصاد. المؤشرات الاقتصادية هي تقارير تصدرها الحكومة أو مؤسسة خاصة تظهر الأداء الاقتصادي للدولة. إنها تعد الوسيلة الرسمية التي يتم من خلالها قياس صحة الاقتصاد، ولكن تذكر أن العديد من العوامل والسياسات تؤثر أيضًا على الأداء الاقتصادي للدولة.
ما هي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المستخدمة في التحليل الأساسي؟
معدلات الفائدة:
تعتبر معدلات الفائدة أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة في التحليل الأساسي للعملات. يعد التحكم بمعدلات الفائدة، كجزء من السياسة النقدية أو المالية الوطنية، إحدى الوظائف الأساسية للبنوك المركزية. وذلك لأن معدلات الفائدة عامل كبير للاقتصاد، وأقوى من أي عامل آخر في التأثير على قيمة العملة وكذلك التضخم والاستثمارات والنشاط التجاري ومعدل الإنتاج والبطالة.
بيانات التضخم:
يعكس تقرير التضخم التغيرات في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية. لكل اقتصاد مستوى محدد للتضخم الصحي، وعادة ما يتراوح عند 2٪ في العديد من البلدان. مع نمو الاقتصاد، ينمو مقدار الأموال المتداولة وهو تعريف التضخم. هنا تتدخل البنوك المركزية للحفاظ على استقرار التضخم حول المستوى المستهدف. يؤثر التضخم المرتفع على توازن العرض والطلب على العملة لصالح العرض، وبالتالي تنخفض قيمة العملة مع تجاوز العرض للطلب. هناك مصطلح معاكس للتضخم وهو الانكماش. أثناء الانكماش، تزداد قيمة العملة، وبالتالي تصبح السلع والخدمات أرخص.
الناتج المحلي الإجمالي:
الناتج المحلي الإجمالي يقوم بقياس إجمالي السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد خلال فترة محددة. ويعتبر أفضل مؤشر للصحة العامة للاقتصاد. يمكن أن يخبرك معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالكثير عن صحة الاقتصاد، وما إذا كان في حالة نمو أو انكماش. وبالتالي، فهو من أهم المؤشرات لقياس قوة العملة. عادة ما يكون لأي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تأثير إيجابي على قيمة العملة، على عكس ما يحدث عندما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي فتنخفض قيمة العملة.
باختصار، تعتبر أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي هي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة المستخدمة في التحليل الأساسي في الفوركس. بالطبع، هناك العديد من المؤشرات الأخرى التي يجب مراعاتها بما في ذلك بيانات الميزان التجاري ومبيعات التجزئة والعمالة بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية وتغييرات السياسة المالية والاستقرار السياسي. لذلك من الضروري متابعة البيانات والأحداث وفهم ما تعنيه وكيف يمكنها التأثير على اقتصاد الدولة، ومن ثم العملة.
مزايا التداول مع أكسيم تريد
تعتبر أكسيم تريد وسيط مثالي لمتداولي الفوركس والمستثمرين الذين يبحثون عن شروط تداول موثوقة لبدء التداول. أكسيم تريد من أفضل الخيارات إذا كنت ممن يبحثون عن المرونة وسرعة التسجيل حيث تتيح للمتداولين البدء برأس مال منخفض. كما تعمل على تطوير منصة التداول باستمرار لخدمة جميع أنواع المتداولين من خلال توفير رافعة مالية مرنة وأقل متطلبات فتح الحساب وفروق أسعار منخفضة وطرق دفع فعالة. توفر أكسيم تريد حسابات خالية من فوائد التبييت للعملاء. تعرف على خطوات فتح حساب فوركس بطريقة سهلة مع مميزات بونص فوركس مدى حياة.
أكسيم تريد تعد واحدا من أفضل شركات الفوركس الموثوقة والحائزة على جائزة وسيط الفوركس الاسرع نموا حول العالم. تضمن الشركة خدمات متميزة لتطوير ربحية العميل والشركاء كما أنها توفر أفضل شروط تداول مع حسابات بدون فوائد تبييت ورافعة مالية تنافسية وحسابات تداول متنوعة بأقل سبريد تهدف إلى تلبية متطلبات المتداولين المختلفة.
أكسيم تريد تعمل دائما على تحسين المعرفة والمهارات الخاصة بتداول الفوركس وتقدم العديد من مقالات تعليم الفوركس وتحليلات الأسواق وازواج العملات. تعلم كيفية فتح حساب تداول فوركس في عدة خطوات بسيطة وأبدأ التداول في سوق العملات والبيتكوين والذهب.
