كل ما تحتاج معرفته حول تداول السلع وفوائده وكيفية البدء في الاستثمار في السلع مع أكسيم تريد

لا شك في أن الأشهر الأخيرة كانت محيرة بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، حيث إن الأسواق المالية قد عانت من أكثر من أزمة، مثل انخفاض أسواق الأسهم والعملات الرقمية ضمن انخفاض موسّع ضرب الأسواق إثر ارتفاع التضخم وزيادة احتمالية حدوث الركود الاقتصادي في ظل الهبوط الاقتصادي الواضخ من ناحية ورفع أسعار الفائدة من ناحية أخرى، مما جذب الأموال تجاه القطاع المصرفي، لكن في ظل هذه الظروف، يظل تداول السلع واحد من أخفض الخيارات الاستثمارية على الإطلاق، بما في ذلك تداول الذهب، الفضة، النفط، خام برنت، الغاز الطبيعي والمزيد.

ولعلنا قد لاحظنا الاهتمام الشديد الذي يحاوط أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، خصوصًا في القارة الأوروبية والتي تعتمد على الغاز بشكل كبير، وقد زادت أهمية تداول السلع، والسلع عمومًا، بعد انفجار الصراع الروسي الأوكراني، والذي حرم سلاسل الإنتاج من صادرات البلدين. وبصورة عامة، تسببت الأحداث الأخيرة ومن بينها انخفاض قطاعات اقتصادية عدة في جذب انتباه المستثمرين ناحية تداول السلع، خصوصًا بعد تقرير ريفينيتف والذي كشف عن صافي حركة أموال وصلت إلى 24 مليار دولار أمريكي في سوق السلع في 2022. وفي هذا المقال نناقش أهم ما يتعلق بالسلع وكيفية تداولها والاستثمار فيها.

ما المقصود بالسلع في الأسواق المالية؟

مصطلح السلع في الأسواق المالية يشير إلى الى السلع الطبيعية والتي عادةً ما تشتق من أصول طبيعية ومواد خام، بما في ذلك التربة ومعادنها، وبدون شك فإن السلع الاستثمارية في الأسواق المالية هي تلك التي لها قيمة فعلية وأثر كبير على اقتصاديات العالم. وبصورة عامة، يتم تقسيم السلع إلى قسمين فيما يتعلق بتداول السلع، وهما:

• السلع الخفيفة: يعتمد مصلطح السلع الخفيفة أو اللينة Soft Commodities على وصف السلع الأصغر حجمًا وأثرًا، مثل السلع الزراعية كالبن، الدقيق، فول الصويا، القطن، الذرة وما على شاكلتهم، مع تحقق شرط رئيسي وهو الأهمية الاستراتيجية.
  
• السلع الثقيلة: كما يمكنك أن تتوقع، السلع الثقيلة Hard Commodities هي السلع الأثقل حجمًا وأثرًا، مثل النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، الذهب، الفضلة، البلاديوم، النحاس، الليثيوم والألمونيوم.

وهناك عوامل عديدة تؤثر على أسعار السلع، كما أن هناك علاقة بين أسعار العملات وأسعار السلع بدون شك، إلا أن العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع التداولية والاستثمارية هو معيار العرض والطلب، وكلما زاد الطلب على سلعة ما وقل المعروض منها كلما زاد سعرها، والعكس صحيح بالتأكيد.

على سبيل المثال، ذكر تقرير تريدنج إيكونوميكس أن سعر الليثيوم قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 400% خلال عام 2021، وذلك بسبب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، والتي تعتمد على الليثيوم بشكل أساسي حيث إنه العنصر الرئيسي والحيوي لتصنيع بطاريات السيارات. على نفس الصدد، ارتفع سعر الغاز بشكل كبير إثر الغزو الروسي الأوكراني من ناحية، والمشاكل التشغيلية في النرويج من ناحية أخرى، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للغاز داخل أوروبا. وقياسًا على ذلك، كلما زاد الطلب على سلعة ما، كلما سيزداد سعرها، وهو أمر يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في استراتيجيات تداول السلع.

ما هو تداول السلع؟

نحن نعرف بشأن أنواع مختلفة من التداول، مثل تداول العقود مقابل الفروقات، تداول العملات الرقمية، تداول الفوركس، وغيرها الكثير. وبشكل رئيسي، تداول السلع لا يختلف كثيرًا عن هذه الأنواع من التداول، حيث يتم شراء السلع بكميات كبيرة من طرف البورصات الرئيسية بنفس طريقة شراء الأسهم أو غيرها، وهناك أربعة بورصات رئيسية لتداول السلع في الوقت الحالي، وهي:

1. بورصة لندن للمعادن London Metal Exchange (LME)
2. بورصة شيكاجو التجارية Chicago Mercantile Exchange (CME)
3. بورصة نيويورك التجارية New York Mercantile Exchange (NYMEX)
4. بورصة إنتركونتننتال في أوروبا Intercontinental Exchange (ICE)

تختلف السلع عن باقي الأدوات المالية والاستثمارية في حقيقة أنها قابلة للمبادلة والتقييم، وتعتمد بشكل كبير على البورصات المركزية التي تتحكم في أدائها وأسعارها إلى حد كبير. وفي الماضي كان تداول السلع يتم بشكل فيزيائي في العالم الحقيقي، لكن في الوقت الحالي أصبح بإمكان أي شخص أن يتداول السلع التي يريدها ويستفيد من تغير مستويات العرض والطلب ومستويات الأسعار لأقصى حد! وفيما يلي نستعرض تقسيمات السلع الرئيسية:

السلع الزراعية والغذائية

• القهوة: يوميًا يتم استهلاك 2.25 مليار كوب من القهوة عالميًا، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر السلع استهلاكًا، بل إنها في الواقع تحتل المركز الثاني على مستوى عالمي بعد النفط مباشرة، وهو ما يجعل تداول السلع مع التركز على البن قرارًا موفقًا.
  
• السكر: السكر الخام والسكر الأبيض يتم تداولهما في سوق تداول السلع بشكل موسّع، وعلى الرغم من أن السكر يستغدم في تحلية الطعام والشراب إلا أن الاعتماد على تداوله يأتي من حقيقة الاعتماد عليه بشكل كبير في إنتاج الإيثانول، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق السكر إلى 89.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

تداول سلع الطاقة

• النفط الخام: يتم الاعتماد على النفط الخام كواحد من مقومات سوق تداول السلع، ويحقق المتداولين والمستثمرين استفادة كبيرة منه نظرًا لتقلبه الشديد ارتباطًا بالأحداث السياسية الدولية، خصوصًا أن أكبر منتجي النقط هم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومن ثم روسيا والصين، وعادةً ما تشتبك هذه البلدان في متغيرات سياسية عديدة. إلى جانب ذلك، يعتمد العالم على النفط بشكل لا يتوقف، كما أنه يدخل في معظم الأسواق والصناعات إن لم يكن كافة.
  
• الغاز الطبيعي: يتم الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكل كبير، بما في ذلك الاعتماد عليه في عمليات التصنيع وصولًا إلى تسيير المركبات وكذلك التدفئة وعدد من الصناعات الإنتاجية المختلفة.

تداول المعادن

• الذهب: بدون شك، تداول الذهب هو واحد من أبرز أنشطة التداول والاستثمار عالميًا، وذلك لأن الذهب يعتمد عليه كأصل تحوطي شديد الأهمية خصوصًا في أوقات عدم التأكد، ويتميز الذهب بمميزات عديدة، منها محدوديته الشديدة في عالمنا من ناحية، واستخداماته المختلفة من ناحية أخرى، بداية من الزينة ووصولًا إلى الصناعات المختلفة ومنها الطبية والتكنولوجية.
  
• الفضة: تلعب الفضة دورًا كبيرًا فيما يتعلق بتداول السلع والاستثمار فيها وكذلك التحوط بها، وتجذب الفضة قطاعات كبيرة من المستثمرين والمتداولين لأسباب عديدة منها انخفاض سعرها وسهولة الاحتفاظ بها والاستثمار فيها.
  
• النحاس: يعد النحاس واحدًا من أهم المعادن على الإطلاق وذلك لاستخدامه بشكل موسع في مجالات الهندسة والعتاد وحتى في أدوات الطبخ، وذلك لأن النحاس يتمتع بمرونة كبيرة من ناحية، وتوصيلية كهربية ممتازة من ناحية أخرى.

وصولًا إلى هنا لعلك قد أصبحت على علم وفهم بماهية تداول السلع وكيف يمكن لأي شخص الاستفادة من هذا السوق الواسع والذي يضم فرصًا ممتازة للتحوط والاستثمار، خصوصًا أن السلع قد تكون فرصة ذهبية لمقاومة الآثار الاقتصادية للتضخم والركود المحتمل، والآن ننتقل للحديث بشكل أكبر عن كيفية البدء في تداول السلع.

كيفية تداول السلع

تكمن الخطوة الأولى في تداول السلع في فهم وتحديد السلع الواجب تداولها من ناحية، ومن ثم تحديد السلع الأكثر تناسبًا مع خطتك طويلة الأمد لتحقيق أكبر نجاحات مالية ممكنة، وكما يمكنك أن تتوقع، هناك سلع يتم تداولها بشكل أكبر بكثير من سلع أخرى، وهو أمر طبيعي ومفهوم في الأسواق المالية. وبشكل عام فإن سوق السلع يضم أطرافًا وجهات عديدة، منها الشركات المدعومة من طرف الحكومات والدول، ومنها الشركات المستقلة بذاتها.

وبالحديث عن أفضل استراتيجيات تداول السلع، أو عن أفضل السلع الواجب تداولها بشكل عام، لا يمكننا أن ننكر أهمية سلع مثل النفط الخام، وبالفعل فإن عددًا كبيرًا من المتداولين يتجهون إلى تداول النفط بشكل كبير، إلى جانب الغاز الطبيعي بالتأكيد. وهناك طرق عديدة لتداول السلع، مثل العقود المستقبلية والتي تسمح لك تحقيق الدخل بناءًا على تغيرات الأسعار على السلع، ولنتفق أنه وبصورة عامة، يعتمد تداول السلع على توقع السعر المستقبلي للسلعة مثل أي نوع من أنواع التداول، وهناك استراتيجيات عديدة للتداول مثل التداول طويل الأجل والتداول قصير الأجل، وكما هو معروف فإن التداول طويل الأجل يميل لكونه استثمارًا أكثر من كونه تداولًا سريعًا بغرض الربح السريع.

سلع يمكنك تداولها بشكل فوري

عند اختيار وسيط فوركس موثوق للتعامل معه ومن ثم فتح حساب فوركس جديد فإن هذه الخطوة تتيح لك الوصول إلى عدد كبير من السلع وتداولها بشكل مباشر، ومع أكسيم تريد، على سبيل المثال، يمكنك تداول مجموعة من أفضل الخيارات المالية في سوق السلع، بما في ذلك:

المعادن

الطاقة

وإلى جانب ذلك، تستمر شركة أكسيم تريد في إضافة خيارات مميزة لتداول السلع باستمرار، خصوصًا عندما تنجح بعض أزواج تداول السلع في تحقيق نجاح مالي كبير وجذب عدد كبير من المتداولين والمستثمرين من حول العالم. إلى جانب ذلك، يمكن للمتداولين أيضًا تداول الفوركس بأفضل شروط وخيارات مع أكسيم تريد، ولا شك في أن الاستثمار في الفوركس هو استثمار مباشر في العملات، والذي يؤدي بدوره إلى نجاحات مالية كبيرة عند التنفيذ بشكل صحيح.

ما هي الفوائد التي ستحصل عليها عند تداول السلع؟

يتميز كل مجال من مجالات التداول بعدد من المميزات عن غيره، في مثال على ذلك، تداول الأسهم قد يقود إلى الاستفادة من مميزات مختلفة تعتمد على التغيرات السريعة، ويشاركه في ذلك تداول العملات الرقمية أيضًا، لكن بالحديث عن تداول السلع فإن هذا المجال يقدم للمتداولين عدد كبير من المميزات والفوائد التي سوف تقدم لهم تجربة مثالية دون شك، وهو ما سنناقشه تاليًا.

1. التحوّط ضد التضخم

من المعروف أن التضخم يؤدي بشكل مباشر إلى تقليل القيمة الحقيقية للعملة بمرور الوقت، وهو ما كون علاقة أزلية بين التضخم وأسعار العملات، ويمكن قياس ذلك بشكل بسيط على مقارنة ما يمكن للدولار الأمريكي شراؤه في الوقت الحالي، وما كان قادرًا على شراؤه منذ خمسة سنوات، وذلك على سبيل المثال. أما عن السلع، من ناحية أخرى، فهي تقدم تحوط قوي أمام التضخم، نظرًا لأن أسعارها مقابل العملات ترتفع بمرور الوقت، وترتفع أيضًا إثر التغيرات المالية والاقتصادية المختلفة، وهو ما يعطي للمستثمرين والمتداولين منافع عديدة عند التفكير في الاستثمار في السلع.

ولذلك وبصورة عامة، عندما يتخذ أي شخص قراره بالاستثمار في السلع، والتي تعد أصولًا قوية ومستقرة، فإنه بذلك يحصل على عوائد طويلة الأمد أكثر من قطاعات مالية واستثمارية عديدة، ولحسن الحظ فإنه ومع تطور التكنولوجيا المالية بمرور الوقت وأدوات التداول عبر الإنترنت فإن التداول في السلع، كما سلف الذكر، أصبح أمرًا بسيطًا يمكن لأي شخص تنفيذه من منزله.

2. تنويع المحفظة الاستثمارية

حتى وإن كنت تحقق نجاحًا كبيرًا في تداول الفوركس أو تداول الأسهم والعملات الرقمية فإن توسعة محفظتك الاستثمارية بإضافة السلح كخانة استثمارية وتداولية هو وبدون شك قرار صائب! ولا ننسى أن تداول الذهب هو في حد ذاته نوع من أنواع تداول السلع، وهو وبدون شك قرار صائب في كافة الأوقات، حتى أن نصائح تداول الفوركس نفسها توصي أحيانًا بإضافة عناصر استثمارية غير الفوركس ضمن المحفظة المالية أو البورتفوليو، خصوصًا في الأوقات المتوترة التي نمر بها في الوقت الحالي. لكن وعلى اي حال، عادةً ما يستفيد سوق السلع من الأوقات التي يشهد الاقتصاد العالمي فيها بعض التعثر وعدم الاستقرار، ولذلك فإنه قد لا يكون مثاليًا في كافة الأوقات، لكن لا ننسى أيضًا أن معظم أوقات عالمنا هي أوقات صعبة!

3. النمو السكاني

على الرغم من أن قطاعات مالية -وسياسية- ترى النمو السكاني على أنه أمر ضار بالاقتصاد، إلا أن سوق السلع هو سوق يستفيد من النمو السكاني، نظرًا لأن زيادة عدد السكان تعني بشكل مباشر زيادة الطلب على السلع من ناحية، وانتهاء كمياتها بشكل أسرع من ناحية أخرى، مما يتسبب في زيادة طلب وقلة عرض على المدى الطويل، وبالتالي ارتفاع كبير في الأسعار. ولذلك يعد تداول السلع خيارًا جيدًا على المدى الطويل ويجب أن يكون له مكانًا في محظفتك.

ما العناصر التي تؤثر على أسعار السلع؟

لكي تحقق أكبر نجاح ممكن من تداول السلع فيجب عليك أن تمتلك فهمًا كاملًا بالعناصر التي تؤثر على أسعار السلع، لأن هذا سيعطيك ميزة تفوقية ضمن هذا السوق الضخم والذي يستمر في النمو بدون توقف، ولعل أبرز تلك العوامل هي:

1. العرض والطلب
2. الأداء الاقتصادي عالميًا
3. المتغيرات السياسية
4. أداء المتداولين

أهم نصائح واستراتيجيات تداول النفط الخام

التقلبات المتكررة في أسعار النفط تمكن المتداولين من جني الأرباح من خلال توقع اتجاه السعر. اتبع الخطوات التالية لتحقيق أقصى استفادة من تداول النفط:

راقب محركات السوق

الأداء الاقتصادي العالمي هو المحرك الرئيسي لأسعار النفط. كلما كان الاقتصاد العالمي أكثر ازدهارًا، زادت فرص تزايد الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. على عكس أوقات الانكماش الاقتصادي وانخفاض الطلب، حيث تميل أسعار النفط إلى الانخفاض. راقب التغيرات في مستويات العرض والطلب العالمية وكذلك مخزونات النفط التي ترتفع مع ارتفاع المعروض وتراجع الطلب بالأسواق.

اتباع الاتجاه

يسيطر المستثمرون والمتحوطون والمتداولون المحترفون على العقود الآجلة للنفط، حيث يتداولون النفط الخام بكثافة للتحوط من تقلبات الأسعار المعاكسة. فيما يكون لتجار التجزئة تأثير أقل على اتجاهات السوق لكن عادة ما يتم اتباع اتجاه العقود الآجلة للنفط لتحقيق الأرباح، والتي تساعد على توقع اتجاهات الأسعار المستقبلية. يمكن للمستثمرين أيضًا فهم اتجاهات السوق من خلال مراقبة استراتيجيات التحوط للمشاركين الرئيسيين في السوق. اعرف المزيد عن تحليل الاتجاه.

تحليل الأسعار على المدى الطويل

تساعد قراءة اتجاهات الأسعار على المدى الطويل المتداولين على التنبؤ بحركات الأسعار التالية. على عكس معظم السلع الأساسية، لا يتم تحديد أسعار النفط الخام بشكل كامل من خلال العرض والطلب. تلعب معنويات السوق دورًا مهمًا في دفع الأسعار. العقود الآجلة توفر صورة واضحة عن اتجاه السعر القادم، بينما توفر الاتجاهات التاريخية صورة أوضح عن كيفية تفاعل الذهب الأسود مع تغيرات السوق.

تعرف على نوع النفط الخام الذي تتداوله

من الضروري معرفة أن لكل نوع من أنواع النفط الخام أداءه الخاص ووقد يتأثر بعوامل مختلفة. على سبيل المثال، أصبح خام تكساس الوسيط (WTI) أرخص مقارنة بخام برنت بسبب التقدم في التنقيب عن النفط والتكسير. يعتبر خام برنت أكثر عرضة للتوترات الجيوسياسية على عكس خام تكساس الوسيط الذي يتم إنتاجه بشكل أساسي في الولايات المتحدة. على الرغم من حقيقة أن الأسعار من كلا النوعين متوازنة في معظم الأوقات، عادة ما تتسع الفجوة في أوقات عدم اليقين السياسي والتغيرات الحادة في تكاليف الإنتاج وسهولة التكرير.

تحليل السوق واتباع استراتيجية تداول

تمامًا مثل أي سوق آخر، يتطلب تداول النفط تحليلاً مركزًا للسوق. يجب تطبيق كل من التحليل الفني والأساسي لتحديد فرص التداول. سيساعدك التحليل الأساسي في الحصول على معلومات حول مستويات الإنتاج واتجاهات الطلب والصحة الاقتصادية ومعنويات السوق. بينما يمكنك الاستفادة من التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج ومستويات الدعم والمقاومة وكذلك تقييم زخم السعر.

لتحقيق أقصى استفادة من تحليل النفط، يجب عليك تنفيذ إستراتيجية تداول تناسب أساسيات السوق. هناك العديد من استراتيجيات تداول النفط الشائعة بين المتداولين بما في ذلك:

• التداول المتأرجح: يتضمن شراء النفط والاحتفاظ به لفترة قصيرة تتراوح من بضع دقائق إلى يومين. يستفيد المتداولين من تغيرات الأسعار على المدى القصير بسبب تغيرات العرض والطلب. تميل هذه الاستراتيجية إلى التركيز على العوامل الفنية وأنماط الرسوم البيانية بدلاً من العوامل الأساسية. تُعرف على أنها استراتيجية تتبع الاتجاه حيث يشتري المتداولون عندما يتجه السوق صعودًا ويبيعون عندما تنخفض الأسعار.
• تداول السبريد: تتضمن هذه الإستراتيجية شراء وبيع العقود الآجلة للنفط من أجل الربح من تغيرات الأسعار المتوقعة بين عقود البيع والشراء. اعرف المزيد عن الفارق السعري وكيفية الاستفادة منه في التداول.
• التداول اليومي: تتمحور هذه الاستراتيجية حول المضاربة على التغيرات قصيرة المدى في أسعار النفط. يستفيد المتداول اليومي من ارتفاع الأسعار وهبوطها. اقرأ المزيد عن نصائح التداول اليومي.

ابدأ فورًا في تداول السلع

يمكنك أن تبدأ على الفور في تداول السلع مع شركة أكسيم تريد، وذلك مع أفضل شروط ممكنة وأفضل خيارات متاحة، ويمكنك أن تختار أفضل حساب فوركس مناسب لك ومن ثم تقوم بفتح حسابك في غضون دقائق، وبعد ذلك يمكنك الانخراط في أسواق التداول والاستثمار مع أفضل شروط وأفضل أداء ودعم فني متواجد على مدار الساعة.

وتوفر أكسيم تريد أفضل سبريد فوركس متاح مع أفضل خيارات التداول في ظل وجود مميزات وعناصر إضافية لا غنى عنها لأفضل تجربة تداول. أكسيم تريد هي وسيط فوركس سريع النمو وحاصد لعدد من أبرز جوائز الفوركس عالميًا، تقدم أكسيم تريد وصولًا لجميع أنواع حسابات الفوركس وأفضل خيارات الرافعة المالية، إلى جانب خاصية نسخ صفقات التداول ومختلف أنواع حسابات الفوركس.